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    2022年一季度機床工具行業經濟運行情況
    2022-05-13 悉恩悉機床網



      在黨中央堅強領導下,我國科學統籌疫情防控和經濟社會發展,今年一季度國民經濟持續恢復,GDP比上年同期增長4.8%,經濟運行實現平穩開局。

      2022年一季度,中國機床工具工業協會重點聯系企業(以下簡稱“重點聯系企業”)統計數據反映,行業營業收入和利潤總額等主要指標同比增長,運行平穩,總體開局良好。但營業收入增速放緩,金屬加工機床新增訂單同比由升轉降,庫存持續增長,這些都將給下階段行業運行帶來一定壓力。

      一、行業運行基本情況

      根據重點聯系企業統計數據,以及協會企業調研情況和部分分會提供的資料,對機床工具行業2022年1-3月行業運行情況概要分析如下。

      1.營業收入保持增長但較1-2月回落

      2022年1-3月,重點聯系企業營業收入同比增長8.3%,較1-2月回落5.1個百分點。在分行業中,金屬切削機床同比增長0.9%,金屬成形機床同比增長31.8%,工量具同比增長12.1%,磨料磨具同比增長13.3%,滾動功能部件的增幅最大,為34.9%。

      圖1是2022年1-3月與2020年、2021年重點聯系企業累計營業收入同比增速的對比。

    圖1 重點聯系企業營業收入同比增速情況

      2.利潤總額增幅可觀但盈利水平仍較低

      2022年1-3月,重點聯系企業實現利潤總額同比增幅大于營業收入增幅。在分行業中,除機床電器外,其他分行業均為盈利。其中金屬切削機床、金屬成形機床、工量具、滾動功能部件和磨料磨具分行業利潤總額同比增長??傮w看行業整體盈利水平仍在6%左右。

      3.虧損面同比略有擴大

      2022年1-3月,重點聯系企業中虧損企業占比為27.6%,較上年同月擴大0.4個百分點。其中,金屬切削機床收窄4.5個百分點,金屬成形機床擴大10.7個百分點,工量具持平,磨料磨具收窄9.1個百分點。

      4.金屬切削機床訂單同比下降,金屬成形機床訂單情況尚好

      2022年1-3月,重點聯系企業金屬加工機床新增訂單同比下降1.5%,截至3月底,在手訂單同比增長7%。其中,金屬切削機床新增訂單同比下降14.9%,在手訂單同比下降6.6%;金屬成形機床新增訂單同比增長33.5%,在手訂單同比增長42.5%。金屬成形機床在手訂單同比增速突出,下階段穩定運行基礎較好。

      5.機床產量同比低位波動,庫存上升明顯

      據國統局公布數據, 2022年1-3月規上企業金切機床產量13.5萬臺,同比增長1.5%。金屬成形機床產量5.4萬臺,同比下降1.8%。

      圖2、圖3分別是2022年1-3月與2020年、2021年金屬切削機床產量和金屬成形機床產量同比增速的對比。


    圖2 金屬切削機床產量同比增速情況


    圖3 金屬成形機床產量同比增速情況

      重點聯系企業統計數據顯示,2022年1-3月,金屬切削機床產量同比下降6.5%,產值同比增長11.5%;金屬成形機床產量同比下降2.2%,產值同比增長24.5%。以上在產量下降情況下,產值增速明顯的現象,主要有兩方面原因,一是技術進步使機床單臺價值有所提高,二是因原材料大幅漲價帶來機床價格提升。

      2022年1-3月,重點聯系企業存貨同比增長12.4%,其中,原材料同比增長16.1%,產成品同比增長6.4%。金屬加工機床產成品存貨同比增長9.9%。其中,金屬切削機床同比增長8%,金屬成形機床同比增長17.8%。原材料存貨增幅較大,反映了企業在當前原材料價格高位波動的一種應對措施。機床產成品庫存增加,主要原因是近期疫情嚴重發貨受阻等因素的影響。

      二、進出口情況

      根據中國海關數據2022年1-3月機床工具行業進出口總額80.1億美元,同比增長9.7%。其中進口總額32.0億美元,同比降低2.3%;出口總額48.1億美元,同比增長19.6%。進口略有下降,出口繼續明顯增長。

      2022年1-3月機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態勢,順差為16.1億美元。呈現貿易順差的有磨料磨具、木工機床、切削刀具、金屬成形機床、鑄造機、量具量儀等商品類別。

      進口方面,2022年1-3月總體呈現小幅下降態勢。其中金屬加工機床進口額17.2億美元,同比下降2.6%。其中,金屬切削機床進口額14.6億美元,同比增長6.7%;金屬成形機床進口額2.6億美元,同比降低15.7%。切削刀具進口額3.8億美元,同比降低11.7%。磨料磨具進口額18.6億美元,同比增長0.9%。

      2022年1-3月進口來源前三名的分別是:日本10.6億美元,同比降低2.2%;德國7.3億美元,同比增長8.6%;中國臺灣4.0億美元,同比降低4.9%。

      2022年1-3月金屬加工機床進口額排前五位的是:加工中心6.7億美元,占比38.6%;特種加工機床2.7億美元,占比15.9%;磨床2.1億美元,占比12.2%;車床1.2億美元,占比7.0%;齒輪加工機床1.0億美元,占比5.7%。

      各商品類別的累計進口情況見圖4。

    圖4 機床工具產品累計進口情況(億美元)

      出口方面,2022年1-3月份出口總體保持大幅增長的趨勢。其中,金屬加工機床出口額13.8億美元,同比增長22.8%。其中,金屬切削機床出口額9.5億美元,同比增長23.7%;金屬成形機床出口額4.3億美元,同比增長20.8%。切削刀具出口額9.5億美元,同比增長14.4%,磨料磨具出口額10.0億美元,同比增長21.8%。

      2022年1-3月出口去向前三名分別是:美國5.9億美元,同比增長15.6%;印度3.5億美元,同比增長16.2%;日本3.3億美元,同比增長42.2%。

      2022年1-3月金屬加工機床出口額排前五位的是:特種加工機床4.3億美元,占比31.4%;車床1.5億美元,占比10.7%;其他成形機床1.03億美元,占比7.5%;成形折彎機0.98億美元,占比7.1%;金屬冷加工壓力機0.9億美元,占比6.4%。

      各商品類別的累計出口情況見圖5。

    圖5 機床工具產品累計出口情況(億美元)

      三、行業運行特點

      1. 因新冠疫情等因素影響,進入3月后營業收入增長趨緩

      2022年一季度機床工具行業整體運營實現了平穩增長,但營業收入同比增速比1-2月降低5.1個百分點,增速明顯放緩。主要原因是進入3月以來新冠疫情呈現點多、面廣、頻發的特點,對經濟運行的沖擊加大。并且北京、天津、長三角、珠三角、東北等疫情嚴重地區機床工具行業企業比較集中,停產或部分停產以及物流不暢、人員出行不便等困難給行業企業的運行普遍帶來較大影響。同時俄烏沖突對國際產業鏈、供應鏈的影響也開始顯現。

      2.機床工具產品進出口出現分化,出口繼續大幅增長

      2022年一季度機床工具產品進出口開始出現分化,進口總額同比下降2.3%,出口總額同比增長19.6%。上年一直保持的進出口同步增長趨勢有所改變,其成因和發展走向需持續關注和研究。

      3.金屬切削機床和金屬成形機床訂單情況各異

      2022年一季度,金屬切削機床的新增訂單和在手訂單同比都有明顯下降。金屬成形機床行業的新增訂單和在手訂單同比保持大幅度增長,但比1-2月增長幅度也有所降低。

      從宏觀層面看,3月份以來世界局勢復雜演變,國內疫情影響持續,有些突發因素超出預期。部分主要指標增速放緩,經濟下行壓力有所加大。機床工具行業也反映出同樣趨勢。從制造業采購經理指數(PMI)來看,4月份為47.4%,比上月下降2.1個百分點,這是繼去年9、10月份后,又一次連續兩個月位于臨界點之下,制造業總體景氣水平繼續回落。

      但我國經濟長期向好基本面沒有改變,經濟持續恢復態勢沒有改變,發展潛力大、韌性足、空間廣的特點也沒有改變,完全有能力、有條件戰勝困難和挑戰,實現經濟持續健康發展。

      去年年底中央經濟工作會議之后,各地加大穩增長政策措施力度,今年以來固定資產投資同比增長明顯。1-3月全社會固定資產投資同比增長9.3%。其中,制造業投資同比增長15.6%。與機床工具行業高度相關的汽車制造業投資同比增長12.4%,設備工器具購置固定資產投資同比增長6.8%。投資總體保持平穩增長,制造業投資穩定恢復。

      綜合各方面情況來看,目前機床工具行業下行壓力加大。但隨著黨中央、國務院及相關部委穩增長和保市場主體各項政策措施的落實,疫情逐步得到控制及相關助企紓困政策的實施到位,行業運行的宏觀經濟環境會越來越好。希望行業企業努力克服當前各種困難,并著眼高質量發展,著力解決轉型升級中的深層次問題,爭取在2022年取得更大發展。

    來源:中國機床工具工業協會

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